来自若开邦一个偏远村庄的跨性别男性瓜托（Gwa To），为感情的无常做好了打算，他认为所有女性最终都会离他而去，转而选择“真正的”男性。高中辍学、随巡回剧团演出的玛索（Ma Soe）发誓不结婚，因为她不想像母亲那样，最终和一个像她父亲一样的酒鬼生活在一起。在一次乡村活动中，瓜托看到玛索唱歌，便坠入了爱河。在短暂的一段时间后……