1991年，格鲁吉亚。12岁的城市男孩托马和他的祖母住在第比利斯。他拒绝回避学校里那些因为他喜欢阿娜娜而嘲笑他的恶霸。一天，托马和他的祖母迎来了从监狱回来的父亲内莫。托马对他毫无记忆，因为内莫在托马只有两岁的时候就离开了。内莫带托马去了他的老家村庄……