野州乌山，佐伯左卫门是乌山藩家老，他的末子彦四郎爱慕“桧之屋”的女儿小铃，还杀害了小铃的父亲米太郎。小铃的哥哥千太郎将彦四郎斩杀后出奔，被旅艺人市川十藏一座收留。小铃与哥哥分别后，被乌山三万石藩主的女儿琴姬带走。琴姬代替父亲执掌藩政，佐伯左卫门以三斗莳山为据点进行御禁制的密贸，制作浮世绘皿，企图陷害琴姬。小铃作为藩中大事及剑客植原一刀斋的使者，被佐伯左卫门的长子一郎右卫门杀害。