在诺德比这座灰暗的城市里，人们惧怕一切蓝色的东西。酒店接待员安妮梦想着成为城市的守护者——“灰衣人”。一天晚上，安妮在酒店附近看到了一只蓝色的猫。她立刻联系“灰衣人”前来处理，然而“灰衣人”的抓捕行动并未成功。与此同时，一对年轻情侣阿尔和克里斯来到了酒店。他们之间……