两名罗姆族青少年，18岁的茨韦坦（Tsvetan）和13岁的纳斯托（Nasko）是朋友。他们生活在欧洲最贫困的地区。两年前，茨韦坦和16岁的保加利亚女孩阿尔贝娜（Albena）因爱情无望，站在铁轨上直面驶来的火车。阿尔贝娜不幸离世，而如今，茨韦坦感恩上帝赐予他新的生活。纳斯托则因母亲的……而陷入沮丧。