1957年，菲律宾杂耍表演大师Hernando Alamada在“五月花号”游轮上结束了他巡演的最后一站。这位曾经的社会主义干部预感到菲律宾即将再次经历痛苦转变——备受敬仰的总统麦格塞塞因空难突然离世。他返回贫民窟，既为国家的现状和未来忧心忡忡，又要应对个人危机。于是，他决定开启一场漫无目的的旅程，试图在荒诞的剧场中寻求救赎。多产导演拉夫·迪亚兹继续通过艺术创作反思菲律宾历史，借国家的过往洞察当下的困局。