在从特兰西瓦尼亚乘火车前往苏格兰的旅途中，伯爵的两个同伴露西和雷菲尔德开始进行一系列转变，目的是帮助伯爵克服他的诸多恐惧，包括阳光、十字架、圣经、流水、大蒜以及食物和饮品。