费里尼（Fellini）怀揣着一个秘密，这个秘密被葡萄牙纪录片导演克劳迪娅（Claudia）所探寻，她正试图制作一部关于费里尼的电影。这个秘密的线索藏在他的《梦之书》里，也存在于费里尼与伯恩哈德博士（Dr. Bernhard）的关系中。伯恩哈德博士是他的分析师，也是意大利荣格分析心理学的先驱，倘若没有他，杰作《八部半》（8 ½）或许永远无法问世。线索还出现在一些巧合……