故事发生在喀拉拉邦中部的一个高地村庄，聚焦于约瑟夫及其儿子何塞。约瑟夫是一位自给自足的传统主义农民，而何塞在他眼中显得迟钝且毫无野心。约瑟夫的世界观里，乡村现实是野兽、圣人、祖先与自然相互交融的。他坚信城市的商业景象才是儿子的未来。然而，何塞却在有条不紊地进行着穿越式的探索，一心想要扎根于自己的故土。由此，父子间产生了微妙的敌意。随着故事推进，我们发现他们并非代表二元价值与属性的典型人物，就如同电影以灰色调呈现一般，他们内心都有着善恶的细微差别。同时，影片还展现了宗教如何在语言和习惯层面融入日常亲密关系领域，如亲属关系、亲缘关系、友谊、亲子关系和两性关系。尽管父子二人一直努力达成共识，但最终冲突未得到解决，城乡之间的连接未能建立，失去的爱情也未寻回，生活，尤其是血缘关系带来的不确定性始终存在……