《水浒外传》依据袁阔成的评书改编。故事聚焦“鼓上蚤”时迁（孟耿成 饰）投奔梁山后，与军师吴用（施京明 饰）、黑旋风李逵（王利平 饰）、拼命三郎石秀（杨顺安 饰）、病关索杨雄（郭力 饰）等梁山好汉协同配合，通过里应外合的方式劫法场营救卢俊义。这部剧的取景拍摄地是陕西韩城。