在高原牧场工作的青年モミイチ，因战争中受到的冲击和疟疾的高烧而失去了记忆。然而，他唯独忘不了当兵时的爱马ツキスミ，至今那马的声音还时不时在耳边响起。有一天，モミイチ循着马的声音深入到了深山之中，在一片他从未涉足过的美丽花田里，遇到了一位正在吹单簧管的男子。他在男子的帐篷里过了一夜，听到的是生活在森林里的神秘吉普赛人的故事。这些吉普赛人各自有擅长的工作，过着自由的生活，还时不时聚在一起演奏音乐取乐。被关心ツキスミ的吉普赛人所吸引，モミイチ十分感动，即便回到牧场后，也满脑子都是他们。他制作了许多能奏出美妙音色的铃铛，再次深入深山去寻找吉普赛人。接着，他遇到了拉小提琴让オカイコ跳舞的美少女、拉中提琴的……