温暖的大海、炽热的太阳、一位身着警服的火辣美女以及一瓶美酒，这些便是尤拉·斯沃尔佐夫（Yura Skvortsov）幸福所需的一切。他来到这个度假胜地，试图治愈心灵的创伤。当然，任何度假胜地都会有淡季。但唯独在保加利亚，淡季的到来着实不同寻常。先是一只英国狗失踪了，接着狮子也不见了，随后仅有的几位游客也都消失得无影无踪……