年轻时的矢野正五郎一边在学習院任教，一边持续进行柔道研究。他唯一的弟子戸田受其委托，代表他出席関屋柔山的道場移転庆祝活动，却遭到对矢野怀有恶意的泉等人的围攻。回船問屋島曾向矢野提出援助其建设道場，島的孫女千鶴对戸田心生爱慕。一日，矢野遭到泉一伙人的袭击，不得已用计击退了他们。此事被新闻恶意报道，矢野因此受到学習院方面的问责，其妹須賀子的婚约也被清閑寺家单方面取消。原来，清閑寺家正谋划着让清閑寺与富豪椿家的女儿早苗进行政治联姻。早苗一直倾慕矢野，听闻此事后，她冒雨跑到矢野处，却因此加重了旧疾，只好前往大磯的别荘静养。矢野在箱根山中偶遇自称为“天誅党”的邪派柔術家井沢周蔵一行，其中的鬼石佐平对矢野发起偷袭，矢野惊险躲过。在返回途中，矢野顺道前往大磯探望早苗，病入膏肓的早苗向矢野表白了爱意……