直参清塚伊太郎经叔父頼母举荐，担任普請方改め之职。在役付披露的宴会上，上司戸樫等人因伊太郎未行贿而心怀不满，对他肆意刁难，伊太郎十分愤怒，欲斩杀腐败官僚戸樫。戸樫匆忙逃走，伊太郎则带着頼母的添书，打算前往骏府的债主鉋屋大五郎处暂避。伊太郎的情人、櫓下的艺伎千代次遭到好色的戸樫纠缠，伊太郎及时将她救出后隐匿行踪。戸樫的心腹最上雇了六名浪人，一路追杀伊太郎，却始终未能找到他。这也难怪，伊太郎已乔装成让人难以辨认的行脚商人模样。伊太郎抵达骏府后，得知数日前大五郎在仁右衛門一家的袭击中丧生。大五郎的女儿おちか虽是女子，却与三次、音造两个伙伴一起守护着遭受重创、近乎覆灭的鉋屋一家。伊太郎来到这家借宿，然而第二天，仁右衛門的亲属又对おちか……