二十世纪30年代，在日本的一个小镇上，冈山中学有个叫南部麟六（高桥英树 饰）的男生，他性格沉默寡言，默默地暗恋着和自己同住一处的清纯少女道子（浅野顺子 饰）。有一天，麟六教训了侮辱道子的高年级学生，他的实力被本校打架高手甲鱼（川津佑介 饰）看中，甲鱼还向大家传授打架技巧。经甲鱼介绍，麟六加入了由泽庵（片冈光雄 饰）领导的冈山中学最大暴力团——OSMS团。凭借出众的实力，麟六很快成为该团副团长。不过，他一直无法向道子表达自己的感情，而且团内矛盾逐渐增多，最终麟六离开冈山，转入若松的西多方中学。但他不良少年的名声早已传开，身边的麻烦也越来越多。他身上的暴力因子不断升级，最后还追随了一位日本右翼战争分子。