一个不起眼的俄罗斯小镇隐藏着一些可怕的秘密。普通打工人廖哈（Lyokha）结识了美丽的玛莎（Masha）。她给廖哈看了一些他毫无印象的照片。之后，廖哈去看望父亲，却得知父亲几天前已经去世。父亲留下了许多神秘的笔记，当地的一个黑帮和一位来自莫斯科的神秘访客都在觊觎这些笔记。你会发现……