五百年前，铁扇公主怀孕后，为让孩子长生不老，盗取了太上老君的一颗定寿丹。按常理，服用此丹后需怀胎二十月生产，孩子能永葆二十岁青春。然而，在她服用仙丹八个月时，孙悟空（刘峰超饰）大闹天宫，炼丹炉掉落人间，铁扇公主动了胎气，提前产下红孩儿。由于定寿丹的作用，红孩儿永远长不大，一直停留在八岁模样。红孩儿因长不大被人视作妖孽，唯有一名牧童对他关怀备至。牧童告诉红孩儿，长不大或许是因为身怀法术，会法术就应多做好事，这样人们就会感激他，不再叫他妖孽。但红孩儿始终学不会法术，牛魔王为此心急如焚。红孩儿想用小手段哄父亲开心，玉面狐狸（周洛伊饰）称可以教他，却在他表演神功时搞破坏，致使作弊手段败露，引得群妖嘲笑。牛魔王大发雷霆，玉面狐狸称红孩儿是个废柴，会辱没牛魔王在妖界的名声。在玉面狐狸的勾引下，牛魔王舍家另立家室，独宠玉面狐狸。红孩儿悲痛万分，向母亲致歉……