父母离异后，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）只身前往东京某大学求学。他长相清秀、性格温和且学习优异，但因生计所迫，不得不在名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树凭借自身的相貌与气质吸引了众多顾客，也引起了同俱乐部男孩宫岛信一郎（遠藤雅 饰）的关注。信还是一名高中生，常遭俱乐部老板丑陋猥琐男友的骚扰，多亏树一次次出手相助。信由此从心底深深爱上了树，可树只是为了生计才从事这份工作，内心并非同性恋，这让信痛苦不已。 与此同时，树的同学铃木赖子（片岡礼子 饰）也对树心生爱慕。而迷恋信的女孩仲里（山田純世 饰）在知晓信的心意后，便千方百计促成两个男孩的恋情。20岁的青涩爱恋，在这四人心中悄然绽放……