唐僧师徒四人途经千灵镇时，孙悟空遭神秘紫烟入侵，体内分离出魔化悟空。魔化悟空打败牛魔王，占据其战败之地，成为万妖之王。而孙悟空则化作凡人，幸得紫藤搭救。最终，孙悟空恢复法力，成功救下唐僧，师徒四人再度踏上西行之路。