方义天是香港黑社会龙头大哥、国际犯罪集团首领，他有三个义子，分别是方伟（连伟健饰）、方奇（刘少君饰）和方华（廖韦伦饰）。方伟误杀了方义天，还将罪名嫁祸给方义天的手下林威雄（刘国诚饰）。他使用一石二鸟之计，派方奇去追杀林威雄，妄图让他们两败俱伤，自己好独吞方义天的遗产，坐收渔翁之利。 方奇为了探查林威雄的下落，假意追求林威雄的妹妹林家宁（露云娜饰）。林家宁深爱方奇，此时方奇的日籍未婚妻井上方美（蓝洁瑛饰）从日本来香港探望方奇，误以为方奇另结新欢，十分愤怒。方奇说出了事情的原委，井上方美为了方奇的生命和自己的幸福，劝说方奇放弃杀害林威雄。 方奇在情义与仇恨之间犹豫不决时，林家宁向方奇借钱让哥哥逃走，于是方奇借钱给林家宁，将林威雄引了出来。方奇和林威雄一番激烈厮杀后，林威雄重伤入院，成为重要证人。方奇也负伤回家，方伟得知方奇没死，便向现任警务署高级督察方华告密，方奇因此落网。但林威雄并没有指证方奇，还告诉方奇是方伟杀死了方义天，方奇愤怒不已，发誓要杀方伟为义父报仇。方伟得知此事后，先杀了林威雄，又打伤了林家宁。方奇忍无可忍，狙击方伟却失败了，日籍未婚妻井上方美还被方伟捉去做人质。