1938年，众多犹太人被迫逃离德国，中国成了他们最后的希望。犹太母子莎拉和雷奥逃至上海，得到曾在德国工作的中国同事王家甫的援助。王家甫帮他们在上海安顿下来，并开了一家诊所，诊所医生是他们在船上结识的犹太人罗森特。王家甫的内弟潘文谟前往皖南加入了新四军，他借助租界医院和王家甫的关系，为新四军提供药品。太平洋战争爆发后，上海犹太人的处境愈发恶劣，莎拉与王家甫商议后，决定把雷奥送到河南王家甫的大舅哥、戏班班主潘进堂家。雷奥初到河南时很不适应，但双方克服了交流和生活习惯上的差异，在相处中建立了深厚感情。河南遭遇大饥荒，众人相互扶持，共同熬过了二战中最为艰难的时期。雷奥在离开中国前，已将中国视为自己的第二故乡。