一对四十多岁的夫妇住在德黑兰郊区一片荒无人烟的城区。礼萨（Reza）是一名杂工，玛丽安（Maryam）是一名保姆。他们痛失爱子奥米德（Omid），便把爱倾注在奥米德收养的猫身上。一天，猫不见了，他们愈发绝望地四处寻找。