圣诞夜，克拉拉如愿收到了心心念念的圣诞礼物——一只胡桃夹子玩具。等宾客都离开后，克拉拉进入了梦乡。在梦里，胡桃夹子竟活了过来，它率领着自己的士兵与老鼠大军展开了激烈战斗。就在老鼠大军即将取得胜利的关键时刻，克拉拉挺身而出，出手杀死了老鼠国王。随后，胡桃夹子摇身一变成为了王子，在克拉拉从沉睡中苏醒之前，王子带着她开启了一场穿越雪地和糖果之地的奇妙之旅。