孤儿阿洛以砍柴为生，从小就饱受恶霸财主的欺凌。小时候，他在砍柴时救下了兔仙一家，令人惊奇的是，兔子竟开口说了话。十年后，遭遇大旱，庄稼绝收，阿洛的发小阿勇被财主逼迫交租金，阿勇的母亲也因此一病不起。一天夜里，阿勇看到一只狼蹲在阿洛家门口，吓得赶紧把这事告诉了阿洛。阿洛想起小时候救兔子时曾杀过一只狼，兔子让他把狼骨埋在家里，对着狼头念咒语就能心想事成。此后，阿洛便用这个咒语帮助乡亲们度过了难关。当年被救的兔子化为人形，名叫毛毛，前来阿洛家报恩。然而，阿洛会法术的事引起了财主的妒忌，财主和赌鬼阿瓜绑架了阿勇娘，要挟阿洛说出法术的秘密。为救阿勇娘，阿洛只好说出秘密，毛毛也随之消失。贪心的财主因贪婪作恶，最终变成了狗。