女保镖帕尔莎（绫濑遥 饰）和查穆再度开启旅程。曾经受帕尔莎保护的孩子查穆，在艰难的旅途中成长为优秀的皇太子。他们来到帕尔莎的故乡冈巴鲁王国，帕尔莎潜入王国深处打开秘密之门。此时，查穆遭遇敌视新悠果国的塔鲁修帝国攻击。为拯救处于危难中的国家，查穆必须促成罗塔国和冈巴鲁王国结成同盟。在北方诸国的纷争背后，查穆与父亲对决的时刻也日益临近。另一方面，帕尔莎努力寻找在战争中沦为牺牲品的汤达，最终找到了身受重伤的汤达，然而他们一同被塔鲁修帝国军队抓获。查穆来到塔鲁修军营，塔鲁修帝国的拉奥鲁王子与查穆、帕尔莎兵刃相向。就在此时，大地震动、天翻地覆，金色的大鸟在空中翱翔。