德川时代迎来了太平时期。有一天，自称是八代将军吉宗（中村雅俊）私生子的人出现了。吉宗因自认为早已死去的儿子现身而感到十分动摇。三十多年前，吉宗作为纪州第二代藩主光贞（松方弘树）的儿子出生，后被送去做养子，取名新之助（内田朝陽）。成年后的新之助娶了儿时好友多藻（酒井美纪）为妻，然后只身前往父亲那里。然而，他遭到了对纪州藩心怀怨恨的浪人伊贺之介（内藤剛志）的暗杀。拯救他于困境的是流浪武士主水之助（松平健）。另一方面，怀有身孕的多藻觉得自己出身低微，会妨碍新之助的前程，于是悄然离去。