空手道日本冠军兵东，个人经历顺遂，他经营的道场和门下弟子的发展也都十分顺利，此时的他正处于事业得意的巅峰。然而，兵东唯一的不满，便是和妻子之间早已冷淡至极的关系。 有一天，兵东醉酒后冲进一家店，被店里妈妈桑的美貌所吸引，强行将其带到酒店。沉浸在与妻子相处时从未有过的快感中，当他伸手触摸妈妈桑的下身时，竟发现那里有男性生殖器，原来这个妈妈桑是新宿二丁目的变性人（新宿二丁目有很多变性人酒吧等场所，“ニューハーフ”常代指这类人，这里更直白解释避免歧义）。兵东惊慌失措地逃离了现场，而从那天起，他原本只对女性感兴趣的性取向开始逐渐改变。 弟子春彦察觉到了兵东的变化，向他告白说自己其实一直很喜欢他。换作以前，兵东肯定会直接拒绝，但如今的他却不同了。他接受了春彦的爱意，积极地踏入了全新的性快感世界。 兵东感叹：和男人之间的爱情以及性爱竟如此美妙！然而，明显发生改变的兵东接下来……