从小立志成为医生而不愿当公主的珍珠，告别了国王叔叔，和贾大波骑士、佐格龙一同组建了一个云游四方、为病人治病疗伤的三人飞行医生团队。一路上，他们医治了晒伤的美人鱼、长了多角的独角兽，还有打喷嚏的狮子等患者。但一场恶劣的暴风雨，迫使他们降落在国王的宫殿。随后，珍珠被国王软禁，佐格和贾大波也遭到士兵驱逐。