商纣王被狐妖妲己迷惑，致使妖孽横行、民不聊生，元始天尊炼化混灵珠助力周朝讨伐纣王。其座下弟子太乙真人让混灵珠投胎至李府，转世为人，此子名为哪吒。哪吒十七岁时，因看到李靖捉妖一事，愤而与父亲决裂。之后母亲殷夫人不幸死于妖孽之手，这让哪吒万念俱灰。为拯救陈塘关百姓，哪吒牺牲了自己。然而，邪恶的申公豹使哪吒重生为魔，让他六亲不认，并在申公豹的指使下残害陈塘关百姓。祭天之夜，三界大门开启，妲己用李靖和孩童祭天。在与父亲对战时，哪吒最终得知，父亲为了让他复活，用爱封印了自己的生命，还保护他留存前世记忆、肉身不灭。哪吒被父亲的爱感化，幡然醒悟，申公豹抵挡不住正义与爱的力量，最终败在了哪吒手下。