莫雷娜是一名跨性别女性，她和年迈的母亲住在一起，相处十分融洽。莫雷娜在一家纺织厂工作了好几年。她有两个异装癖朋友，其中一个是克劳迪娅，她是一名教师，刚刚获得了第一份代课工作；另一个是非常年轻漂亮的米丽娅姆，她陷入了一场……