1939年，为了打击汪伪政府的特务组织76号，军统设立了新安特训班。陈克海和发小方黎一同前往，希望能投身抗日救国的事业。在特训班经历了残酷的训练后，陈克海认清了军统的真实面目。最后一次刺杀任务失败，陈克海与方黎失散。两年后，已经秘密加入共产党的陈克海回到上海，潜入76号卧底，却发现方黎已成为76号处长，曾经的好兄弟从此走上了不同的道路。面对性情大变的陈克海，方黎多次试探，还安排女特务骆冰在陈克海身边监视他。陈克海身处危机四伏的敌营，却能在党组织的领导下，凭借冷静和智慧一次次化解危机，为我党传递了许多重要情报。而陈克海的行动也让方黎的猜忌不断升级。抗日结束后，这对曾经的同窗好友，因各自坚守的信仰，即将迎来最后的对决。