14岁的托马斯刚和妈妈搬到了哥本哈根。托马斯喜欢画画，这是他逃避周围压力的一种方式。在学校里，他结识了马兹和艾玛。马兹喜欢托马斯的画作，而艾玛则对托马斯怀有浪漫情愫，并邀请他去自己家。就在离开前，托马斯见到了艾玛的哥哥，一位崭露头角的年轻艺术家。这次会面……