在菲律宾的热闹市区，摄影师保罗意外地与初恋女友安娜重逢。曾经的激情在他心中再度被点燃，然而，两人在爱情、宗教以及道德观念上的分歧也随之产生了激烈的碰撞。他们共度的那个夜晚，将会让一切都发生翻天覆地的变化。