东都大学唐手部师范大里义男坚信唐手是防御的武器，绝不能用于攻击。唐手部的鹫见因爱慕下宿的姑娘千代，向同部员兼好友山内龙彦挑战，结果被折断了腿。龙彦为凑鹫见的入院费，受雇于横滨码头的人贩子，其身手被头目伊波看中，得到了一大笔钱。然而，当他得知这笔钱是要雇他当保镖时，便与伊波起了争执，此时单手的野国弁岳出现，用唐手击败了他。鹫见去拜访弁岳，看到了他的秘手三角飞踢。原来，弁岳曾因千代的母亲文子与大里决斗，失去了一只手。文子因两人的争斗而伤心，离开了大里。后来，千代被头目伊波抓走，送到了弁岳那里。龙彦了解到千代的身世后，愤怒地与伊波断绝了关系。就在这时，大里和文子赶到，弁岳再次向大里发起挑战。伊波趁机掏出了手枪……