大宋和狼族两国为了争夺国土，战火纷飞、刀剑相向。宋王之妻吕惠娴与狼后战飞莲皆擅长法术，恰巧两人同时有了身孕，在战场之上又同时诞下男婴，宋王在乱军里巧妙夺走了狼主之子。二十年后，宋帝赵伯敬被狼族俘获，赵武环登上皇位，二人在灵隐寺意外碰面，随即展开了一场争夺王位的同室操戈之战……