在破败的上流旧邸中，年华老去的变装皇后正一针一线地绣着她的寂寞。一个动荡不安的夜晚，年轻帅气的革命分子卡洛斯闯入了她的世界，让她那颓圮的人生再度燃起绮念。为了维系这段关系，她允许卡洛斯在家里堆放不明纸箱、举行秘密聚会。尽管她明白这段忘年暧昧的感情希望渺茫，但为了这份珍稀的爱，她无怨无悔。随着这两个身处暗处的人越走越近，一场风暴也在悄然成型，这段恋情以及国家的未来，都将因此发生翻天覆地的变化…… 本片改编自拉美同运先驱莱梅贝尔的同名小说，以复古浓郁的色调描绘了智利风声鹤唳的独裁年代。同样遭受打压的性少数群体和政治少数群体，在历史的十字路口谈起了没有明天的恋爱。智利影帝卡斯特罗继《爱狱王子》后再次挑战酷儿题材，破天荒地化身变装皇后，与他人展开老少恋。他不仅通过眼神巧妙地演绎出主角的不安与盼望，更精准地平衡了风尘跨性女子的浪漫与沧桑。本片入围了2020年威尼斯电影节威尼斯日单元。