故事从一场魔术表演拉开帷幕，魔术师尝试让一个小男孩在魔术盒里如雾般消失。他做到了，但却无法让男孩重新出现在舞台上。为此，魔术师遭受了众人的指责，还接受了警察的审讯，而他的魔术盒始终是个秘密。后来，魔术师搬到了另一个城市，在旅途中，他发现有个女人从他的魔盒里走了出来，随后他爱上了她。