在一年一度举办的津门忆旧会上，小丑施展魔术盗走了金丝大褂。津门的三大戏法家族——以手速快、擅用障眼法著称的覆手唐门，精于制造戏法机关和道具的机关李家，以及擅长破解各种幻术的水镜齐家，他们的后人联手对小丑展开了一连串的追逐行动。在这个过程中，他们揭开了金丝大褂背后的秘密，还找到了戏法秘籍《云机录》。