吕晨风（陈澍承饰）与柳生次郎（陈天文饰）展开一场决战，柳生次郎战败后自尽。吕晨风受托将其女儿柳生千惠送回扶桑。吕晨风的爱人苗仙如（王薇饰）被司马青云（金举拱饰）欺骗，误以为吕晨风已死，无奈之下怀着身孕嫁给了司马青云。吕晨风得知此事后，为自己立下墓碑，从此退隐江湖。 苗仙如为吕晨风生下一个儿子，司马青云有意加害这个孩子，被误闯仙云山庄的明月道人（王昌黎饰）发现，明月道人救走了婴儿。之后，苗仙如又生下了次子司马玉。明月道人因被冤枉盗取本门秘籍而被罚面壁思过，婴儿机缘巧合之下被猿猴抱走抚养。十年后，新掌门即位，特赦了明月道人，明月道人找回了已成毛孩的婴儿，为他取名英武，并教他识字和做人的道理。 司马青云以紫罗刹的身份进犯灵华宫，明月道人用十年中悟得的两仪心法将其击败，却因私自学习武功再次受到惩罚。为了英武，明月道人不得已离开灵华宫，流落江湖，与英武相依为命。 英武（周初明饰）长大成人后，结识了神医的女儿红袖（郑惠玉饰）。为了拜神医为师学习武功，不通人情世故的英武与红袖定下了婚约……