纯真的自然派船匠九谷三平，受船主兼万事屋源吉所托，要将比性命还重要的皮包运往东京。在列车上，发生了强盗骚乱，三平施展他的拿手绝技，打退了强盗。然而，在这场骚乱中，同车的安藤龟三趁乱调包了他的重要皮包。好在安藤的情妇须藤八重子帮忙，三平在热海的旅馆找回了皮包。三平顺利抵达东京后，白河邸的青年歌川万吉前来迎接。完成使命的三平在万吉的带领下，拜访了他姐姐千代子的公寓。千代子看好三平，请求他帮忙教导万吉。原来，千代子的青梅竹马恋人正是列车强盗伊势军吉，军吉受安藤所托，企图抢夺三平携带的皮包。那个问题皮包原本是从白河邸运往某位政客处的政治资金，途中再次遭到军吉袭击。趁混乱之际，万吉抢走皮包，逃进了千代子的公寓。千代子对弟弟的恶行……