明末清初，天下大乱。天启帝的太子朱慈燃自襁褓之中便流落民间。天启七年，天启帝突然暴毙。同年，其弟信王朱由检登基，改年号为崇祯。自崇祯元年起，明王朝战火纷飞，闯王李自成、后金努尔哈赤纷纷起兵，与明王朝分庭抗礼，崇祯帝屡战屡败。流离失所的皇长子朱慈燃成了各政治派系争夺的目标。为确保太子安全，明朝忠臣冷延泉到民间找回太子，把他安置在灵岩寺，让他假意出家为僧。不料消息走漏，已归降清王朝的杭州织造局掌印大太监刘明喜带着大批锦衣卫杀上灵岩寺。此后，汉阳城的左家军、大顺政权的李自成也都蠢蠢欲动。