在釜山 산복도로，有一家只在午夜 12 点到日出时分营业的咖啡馆。超越时空而来的客人们带着各自的故事来到这里。老板会根据客人或是当天的氛围随意制定菜单招待客人。没人知道他从哪里来，也没人知道他的年龄。有一天，재영收到了一张字迹潦草的招聘广告传单，上面是连导航和地图都找不到的地址，这其实是深夜咖啡馆的邀请函。在那里，他得知了曾向其表白却被拒绝的민아선배的黑历史时期，还有一个他从未见过的女子坚称自己是他的前女友……