一位移居美国的京剧师傅在京剧表演时忘词，直接走下了舞台。他的女徒弟带着中美混血的儿子带他去海滩野餐。旅途中，这位老者在熟悉的徒弟和陌生、难以辨认的徒弟儿子之间思绪游离，被演出梦境和过往记忆所困扰。