瓦伦丁（Valentine）和普洛透斯（Proteus）原本是最好的朋友，直到他们爱上了同一个女孩。为了寻找冒险，瓦伦丁来到米兰，两人都爱上了公爵的女儿西尔维娅（Silvia）。但普洛透斯早已与家乡维罗纳（Verona）的心上人朱丽亚（Julia）海誓山盟，而公爵认为瓦伦丁配不上他的女儿西尔维娅。友谊被抛诸脑后，这对情敌的感情迅速……