尾張大納言宗春出现了不轨动向，原因是他曾与吉宗争夺将军之位，最终落败。吉宗听从越前守的建议，打算让外甥松平与一郎和宗春的女儿菊姫结亲。与一郎是有名的浪荡公子，行为荒唐，所以菊姫并不愿意。老家臣劝说菊姫，称这是维护家族安稳的唯一办法。后来，有人被斩杀，留给菊姫的物品，竟是那些答应支持宗春的诸位大名的连判状。菊姫带着侍女腰元渚，为阻止父亲的鲁莽行为，离开了江户府邸。楠見兵馬是渚的恋人，他被命令秘密寻找菊姫。越前守指使黑手組的赤座等人以及ふくろう組的権藤等人这两组密探，去抢夺菊姫手中的连判状。在箱根，兵馬结识了乐观的旅鴉与三郎，二人意气相投。女混混お吉见到与三郎后对他心生爱慕。与三郎和兵馬分开后，帮助被ふくろう組追赶的菊姫等人逃脱。在吉原的客栈里，菊姫化名成为江户豪商的……