这部电影改编自上世纪六七十年代畅销的一本儿童文集。影片中，10岁的茜茜难以适应回到乡间居住的新生活。一个四处巡回演出的马戏团到来，终于为她带来了一些娱乐。村里所有人都急切地赶去看马戏团主角——最受欢迎的小马宝利。茜茜发现马戏团团主虐待宝利，于是她救下了宝利。之后，茜茜和宝利开启了一趟既刺激又危险的旅程。