俄国文豪果戈里的短篇《鼻子》与作曲家萧士塔科维奇的同名歌剧相结合。第一幕呈现军官寻找大鼻子的荒诞故事；第二幕戏谑斯大林与作家布尔加科夫之间的微妙关系；第三幕缅怀被处决的敢言艺术家与科学家，追忆那些不畏极权的先烈。歌剧《鼻子》曾被斯大林禁演，七十年代得以解封。动画大师哥沙诺夫斯基（《DAU. 娜塔莎之劫》导演的父亲）耗时半世纪打造这部作品，它包罗苏俄文学、音乐和政治元素，融汇多种动画技艺。其气魄宏大、嘲讽犀利，无愧为一部结合剧情、传记、滑稽剧和音乐剧的前卫动画巨作。