时间是1764年，约瑟夫在威尼斯已过了一年多的漂泊生活。他怀揣着成为歌剧作曲家的梦想，然而这座满是才华出众且已成名作曲家的城市，对他而言仿佛是个封闭的世界。为了找小提琴手的工作，他结识了一位富有的年轻女子，在她的助力下，获得了在沙龙演奏的机会。真正的转机出现在他成为一位放纵不羁的侯爵夫人的情人之后。侯爵夫人教会他世俗礼仪，让他摆脱了乡下人的习气，还引领他体验了一种摒弃宗教偏见的享乐生活。凭借这些，约瑟夫得到了一个令人难以置信的任务：为欧洲最大的剧院——圣卡洛剧院创作一部歌剧。