在纽约的公园里，菲力兹（由Skip Hinnant配音）和他的朋友想约对面的三个女孩。于是，他跟三个女孩谎称自己有个等待救赎的灵魂，邀请她们去“探寻真相（Seek the Truth）”，接着把她们带到了一间脏乱的公寓。四个人赤身裸体地在浴缸里进行所谓的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了抓捕逃犯进入公寓，逃犯趁机躲进浴室，猪警察冲进浴室，不巧浴室水管爆裂，把所有人都冲跑了。 菲力兹回到自己的寝室，可室友无视他的存在，他决定离开这里，还打算放火烧掉这一切。火势蔓延，烧光了整个宿舍和房子…… 这部影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级的动画电影。影片讲述了一只拟人猫在20世纪60年代中期纽约市的故事，探讨了享乐主义、社会政治意识、种族关系、自由运动以及左右翼政治等内容。