江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山（邬伟强 饰）和包海（周全喜 饰），且二人都已成家。没想到包妻再度怀孕，包员外担心老伴分娩时痛苦，整日忧心忡忡。而且在包妻产前，他还梦到有个怪物从天而降，所以当包妻生下男婴时，他惊吓不已。 包海为了谋取财产，见父亲认定幼弟是妖邪之物，便提议将其抛弃在深山里。包山和妻子（曾思佩 饰）于心不忍，事后偷偷到山中把幼弟抢了回来并抚养长大，还给他取名黑子（即包公）。 包公七岁时才与生母相认，此时包海发现幼弟并未死去，便劝父亲让弟弟去放牛。包公与村里的牧童们在一起，年少气盛，爱打抱不平，还自创了“打斗十八式”拳术，一心想要闯荡江湖。 包公（周初明 饰）长大后，有一次目睹太监曹公公（杨光 饰）带领卫士捉拿侵犯李珂（李月仪 饰）和李珏（林里嫔 饰）两姐妹的人，他出手相助却闯了祸。在此期间，他不仅结识了侠义之士展昭（张文祥 饰）和白玉堂（陈汉玮 饰），还在狱中遇到了遭庞太师（刘谦…… ）迫害的人。